Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет смотреть на мир глазами преступников. Работая с ФБР, он помогает раскрывать самые жестокие преступления, мысленно погружаясь в сознание маньяков. Его необычный талант позволяет ему чувствовать то, что чувствуют другие, даже если это безумцы. Но когда Грэм сталкивается с особо изощренным убийцей, чьи мотивы слишком запутаны, он обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру с уникальным пониманием человеческой психики.