Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии он решается на рискованный шаг — начинает производить наркотики. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.