Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить малышку из приюта. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — не просто ребенок. У девочки проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы сверхъестественными. Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были подготовлены. Вдруг появляется настоящая мать ребенка, только что освободившаяся после долгих лет заключения. У нее такие же необъяснимые дары. Женщина пытается забрать дочь, но ей отказывают. Тогда на сцене появляется Гринёв, сотрудник спецслужб. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.